Fusiones y Adquisiciones

M&A con foco en la creación de valor

Full service en el trayecto de preparación, crecimiento, transacción y post-transacción.

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Buy-side / Sell-side Due diligence completa Creación de valor
Más que asesoría
Aliados estratégicos en todo el ciclo

Actuamos en la preparación de la empresa para maximizar su potencial antes de la transacción. Compra, venta, fusiones, búsqueda de socios estratégicos y captación, siempre orientados a decisiones que generan impacto duradero.

Conectamos empresas con inversionistas estratégicos y financieros, mapeando y seleccionando a los mejores aliados, incluidos players globales con interés en Brasil.

Decisión con impacto

Simplificamos etapas y priorizamos la creación de valor y el éxito de la operación.

Red de inversionistas

Relación con inversionistas estratégicos y financieros en Brasil y en el exterior.

Ejecución de punta a punta

Del diagnóstico a la post-transacción, con gobernanza y diligencia coordinadas.

Creación de valor

Palancas estratégicas para aumentar el valuation y reposicionar la empresa.

PREPARACIÓN
Del Análisis a la Planificación
1
Diagnóstico de Oportunidades

Diagnóstico de las principales oportunidades y comprensión de las motivaciones y expectativas de futuro.

2
Preparación

Mapeo de eventuales exposiciones fiscales y laborales, controles internos y creación de planes de mejora.

3
Gobernanza

Creación conjunta con el alto liderazgo de iniciativas que mejoran la empresa al mismo tiempo que se inician los acercamientos al mercado.

4
Palancas de Creación de Valor

Acciones estratégicas que aumentan el valuation y reposicionan la empresa en su mercado.

EJECUCIÓN
De la Estrategia a la Acción
Valuation

Preparación del valuation y validación con los accionistas.

Negociación

Conducción de tratativas y coordinación de consultas con compradores o vendedores.

Due Diligence

Análisis fiscal, laboral, financiero, contable y legal de la empresa.

Diagnóstico de Oportunidades

Mapeo de los principales puntos de creación de valor en la empresa.

Closing

Discusión, firma y cierre de los contratos de la transacción.

Post-Transacción

Gestión del earn-out y soporte a las actividades posteriores al acuerdo.

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